海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：石川界人 竹达彩奈 悠木碧 小仓唯 内田真礼 上田丽奈 齐藤真知子 小见川千明 大森日雅 佐仓绫音 羽多野涉 中村悠一 小林优 大川透 杉崎亮 石田彰 子安武人 钉宫理惠 绿川光
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