民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。
演员：保罗·路德 伊万杰琳·莉莉 迈克尔·佩纳 汉娜·乔恩-卡门 沃尔顿·戈金斯 鲍比·坎纳瓦尔 朱迪·格雷尔 T.I. 大卫·达斯马齐连 艾比·莱德·弗特森 兰道尔·朴 米歇尔·菲佛 劳伦斯·菲什伯恩 迈克尔·道格拉斯 戈兰·卡斯蒂克 罗布·阿切尔 肖恩·克莱尔 本·戴维斯 迈克尔·瑟沃瑞斯 达克斯·格里芬 海莉·洛维特 玛德琳·麦格劳 蒂姆·海德克 布莱恩·赫斯基 朱莉娅·维拉 布莱恩·卢戈 托里·沃格尔 汤姆·夏普林 斯坦·李 约瑟夫·阿梅 安迪·阿尼斯 威廉·W·巴伯 玛塞拉·布拉吉奥 塞尔吉奥·布里奥
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