讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
高贤贞 朴真熙 李阵郁 申成禄 奉太奎 朴基雄 郑恩彩 尹仲勋 韩多感 吴代焕 金东英 金希珍 徐惠琳 孙钟学 申隣雅 尹周熙 張順伊 金炯默 鄭翰軒 金辰根 洪志胤 金正英 韩恩书 金明秀 朴俊奎 申由然 赵胜渊 朱怜豪 宋永世 太元硕 赵达焕 崔里浩 李俊敍 崔玟琴 朴永训 李在白 池敏赫 崔明彬 康星民 秋宪晔 张赫镇
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
张铉诚 张度妍 张圣圭
张铉诚 朴哲民 全茂松
张赫 郑满植 乔·塔斯利姆 崔镇浩 金贤秀 张铉诚 李旼赫
徐俊英 吴胜允 元振
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
严正化 宋承宪 金相浩 罗美兰 徐信爱
白成铉 徐信爱
崔胜铉 韩艺璃 金裕贞 赵成夏
柳承龙 安宰弘 金裕贞 郑浩妍 金太勋 金南熙
金裕贞 宋江 李相二 金海淑 金太勋 赵妍熙 姜胜镐 李允芝 姜多温 朴道允 徐正妍 李智媛 赵慧珠 许政度 朴真宇 金奎彬 洪镇基 车清华 金蔎镇 郑顺元 林哲亨 全锡灿 金法来 周锡泰 李康旭 太元硕 徐相元 安世河 申圭镇 南京邑
朴宝剑 金裕贞 千虎珍 蔡秀彬 郑振永 曹熙奉 张光 朴哲民 郭东延 郑惠成
李秉宪 崔智友 柳时元 李贞贤 何载永 李镜珍 申敏儿 李辉香 鲁敏宇
李世荣 裴仁赫 朱贤英 柳善皓 赵福来 陈庆 郑诗雅 卢宗贤 权雅凛 吴裕珍 李英珍 孙所望 申秀贤 金汝珍
成宥利 朱相昱 徐玄振 李相禹 李丰运
严志媛 郑知晓 成东日 赵敏修 丁文晟 金敏载 崔秉默 金仁权 高圭弼
朴恩斌 金路云 裴允京 崔秉灿 郑采妍 李必模 南润寿
朴叙俊 韩韶禧 金秀贤 金海淑 赵汉哲 魏嘏隽
具惠善 李相仑 姜河那 南志铉 李昇炫 金知硕 郑镇荣 孔炯轸 权海骁
徐玄振 文晸赫 全慧彬 金知硕 李载允 艺智苑 李汉伟 金美卿
金亨锡 郑信惠 李瑜真 崔希胜 任辉真 朴柾佑
邕圣祐 金香起 申承浩 姜其永
金东希 朴柱炫 郑多彬 南润寿 崔民秀 朴浩山
刘亚仁 安恩真 全盛宇 金尹惠
演员：李秉宪 崔智友 柳时元 李贞贤 何载永 李镜珍 申敏儿 李辉香 鲁敏宇
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演员：李世荣 裴仁赫 朱贤英 柳善皓 赵福来 陈庆 郑诗雅 卢宗贤 权雅凛 吴裕珍 李英珍 孙所望 申秀贤 金汝珍
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演员：成宥利 朱相昱 徐玄振 李相禹 李丰运
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