本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：克莱尔·丹妮丝 丹尼斯·奎德 莎姬·贝兹 蒂莫西·奥利芬特 海皮·安德森 法尔杜特·夏尔马 Gerald Jones Lucian Zanes Ethan Stoddard 苏珊·萨瓦 Jarod Lindsey Anita Sabherwal Shemar Jonas 乔·卡尼亚诺 Stephen Badalamenti Christian Miranda 丹尼·霍奇 Kareem Savinon 陈大卫 蒂娜·王-卢 贾雷尔·杰罗姆 亚历克斯·温特 吉姆·加菲根 维多利亚·丹尼尔科-佩特罗夫斯卡娅 麦
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演员：鲁伯特·格林特 尼克·弗罗斯特 皮帕·贝内特-华纳 玛拉马·科利特 卡尔·特奥巴德 丹尼尔·里格比 伯琳达·斯图尔特·威尔逊 Camilla Beeput 琳赛·洛翰 唐·约翰逊 达斯汀·德姆瑞·伯恩斯 戴维·坎恩 米尔斯·理查森 Alison King 旺达·奥普琳斯卡 保罗·布莱克维尔 洛利·阿德福普 拉斯科·阿特金斯 霍纳·妮芙茜 大卫·厄尔 彼得·辛格
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